发布日期：2024-08-17 03:01 点击次数：192
国金证券股份有限公司赵中平近期对欧圣电气进行询查并发布了询查讲明《下流合手续补库，营收保管高增》，本讲明对欧圣电气给出买入评级，现时股价为18.99元。
欧圣电气(301187)
2024年8月15日公司裸露半年报，上半年竣事营收7.4亿元，同比增长55.2%；竣事归母净利润9709.9万元，同比增长46.9%。其中，Q2竣事营收4.1亿元，同比增长77.5%；竣事归母净利润5431.6万元，同比增长15.0%。
经营分析
下流零卖商合手续补库，营收保管快速增长。公司上半年营收竣事快速增长，24Q2进一步提速。咱们展望主要受益于：1)北好意思零卖商合手续补库，带动公司订单量回升；2)部分新品空压机开动放量，市占率进一步提高。分品类来看，上半年干湿两用吸尘器营收3.8亿元，同比+38.5%。袖珍空压机营收2.5亿元，同比+72.4%。
毛利率合手续提高，情色电影下载受汇兑影响盈利智力有所波动。24Q2公司毛利率同比+4.6pct至33.3%，毛利率提高展望主要家具结构进一步升级。24Q2公司销售/责罚/财务/研发用度率为13.5%/3.1%/-1.8%/5.0%，同比+1.8/-4.9pct/-20.4pct/-1.2pct，财务用度加多主要系相较于昨年同时汇兑损益减少，责罚、研发用度率下滑主因范围效应；轮廓影响下，公司24Q2净利率为13.1%，同比-7.2pct，环比+0.02pct。
盈利预测、估值与评级
展望公司2024-2026年竣事归母净利2.3/2.9/3.6亿元，同比+33.0%/+24.1%/+26.0%，公司现价对应PE为14.4/11.6/9.2x，保管“买入”评级。
风险教唆
汇率波动风险，主业收复、新业务增长不足预期。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据想象，国金证券鲍秋宇询查员团队对该股询查较为深远，近三年预测准确度均值为72.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，凭据现价换算的预测PE为14.45。
第四色vvvv88最新盈利预测明细如下：
