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qvod成人动漫 国盛证券:保管丘钛科技(01478)“增执”评级 主见价5.7港元

发布日期:2024-08-09 06:47    点击次数:156

qvod成人动漫 国盛证券:保管丘钛科技(01478)“增执”评级 主见价5.7港元

国盛证券发布接头讲解称,保管丘钛科技(01478)“增执”评级,左证高频出货数据和中报盈喜公告,预测公司2024/2025/2026年收入永别为150/162/177亿元,同比增长19.5%/8.5%/9.0%;归母净利润永别为3.0/5.3/7.1亿元,同比增长270%/75%/34%。筹议公司居品高端化执续股东、车载等业务高增速,主见价5.7港元。

国盛证券主要不雅点如下:

7月10日qvod成人动漫,丘钛科技发布盈喜讲解。

2024H1,丘钛科技归母抽象溢利可能较2023H1的2169万东谈主民币增长约400%-500%,全齐值约略为1.08-1.30亿东谈主民币。盈利较好的主要塬因包括:1)天下智高手机情况好转、车载及物联网录像头模组业务寥落,使得录像头模组销量同比增长30.8%,同期改善了稼动率;2)执续股东高端化,公司32M像素以上的录像头模组销量占比达到49.2%,超出预期(岁首开辟的全年32M像素及以上录像头销量占比为45%以上);3)上半年一家联营公司打算功绩改善,使得该部分亏空金额同比减少。

公司执续股东高端化程度,改善盈利性。

1)居品规格方面,行业重回升规升配正轨,黄色公司也积极股东高像素、光学防抖、潜望式变焦、大芯片等中高端录像头模组的拓展。2)客户配合方面,公司积极供应手机客户的高端手机居品线,咱们预测公司本年仍将连接受益于高端旗舰手机居品供应。总体上看,公司上半年32M像素以上的录像头模组销量占比达到49.2%,远超全年平均的开辟。居品规格的擢升一方面有助于改善合座ASP水平,另一方面有助于改善稼动率及毛利水平。

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非手机录像头模组业务出货量翻倍。

左证公司岁首开辟,2024年诈欺于车载和IoT等非手机范围居品销量同比增速预测不低于50%。上半年,公司车载及IoT等非手机居品出货546万件,同比+100.4%,远超岁首开辟下限的50%。咱们预测下半年仍有望保执较高增速,全年同比增速超出岁首开辟的50%下限。尤其是车载范围,前期认证周期长、发展逐渐,跟着整车厂越来越青睐智能驾驶才能,平均搭载传感器数目有望连接增长,行业空间仍然广袤。

风险指示:手机需求不足预期风险,高端化程度不足预期的风险,新兴业务布局前期插足较大的风险。



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